圧縮成形NdFeB磁石マーケットリサーチ：調査方法＋業界分析＋売上規模

LP Informationはこのほど、「世界圧縮成形NdFeB磁石市場の成長予測2026～2032」を発刊しました。本レポートでは、製品定義、材料体系、成形プロセス、市場規模、競争環境、用途構成、地域構造及びサプライチェーンの変化を分析しています。自動車用補助モーター、民生用電子機器、事務機器、家電、精密センサー、医療機器、エンボディドAIロボット及び低空飛行体における需要変化に加え、高性能磁性粉末、薄肉リング、複雑な多極着磁、高信頼性コーティング及び磁気アセンブリの共同開発による事業機会に焦点を当てています。

NdFeB圧縮成形ボンド磁石は、急冷NdFeB磁性粉末、エポキシ樹脂などの熱硬化性バインダー、硬化剤及び少量の加工助剤を主原料とし、配合、混合、造粒、金型圧縮、熱硬化、表面処理及び着磁工程によって製造される高精度永久磁石です。本調査対象は、圧縮成形法によって製造されるNdFeBボンド磁石及び関連するカスタム磁気アセンブリを中心としています。主な製品形状には、薄肉リング、円柱、円板、ブロック、プレート、セグメント及び穴付き部品などがあります。

射出成形磁石と比較すると、圧縮成形では磁性粉末の充填率と材料密度を高めやすく、一般的に残留磁束密度及び最大エネルギー積が高くなります。焼結NdFeB磁石と比較すると、ニアネットシェイプ成形、良好な寸法均一性、高い材料利用率、比較的高い電気抵抗及び柔軟な多極着磁が特徴です。モーターの磁気回路やセンサー信号の要件に応じて、軸方向、径方向、直径方向、周方向多極及びスキュー着磁に対応できます。主な用途は、小型・特殊モーター、ブラシレスDCモーター、ステッピングモーター、同期モーター、エンコーダー、位置センサー、回転アクチュエーター及び精密磁気部品です。

LP Informationの初期調査によると、世界のNdFeB圧縮成形ボンド磁石市場規模は2025年に約US$702.94 Millionとなり、2032年には約US$1,064.96 Millionに達すると予測されています。2026年から2032年までの年平均成長率は約6.20%です。市場規模は、主にNdFeB磁性粉末と熱硬化性バインダーを圧縮成形して製造する磁石及び磁石メーカーが供給する関連磁気アセンブリを対象とし、メーカー出荷価格ベースで集計しています。

ハードディスクドライブ、従来型事務機器及び一部の民生用電子機器用途は比較的成熟しています。今後の追加需要は、自動車用補助モーター、スマート家電、産業オートメーション、精密センサー、医療機器、ロボット及び小型アクチュエーターから生じると見込まれます。国際エネルギー機関によると、2025年の世界の電気自動車販売台数は2,000万台を超え、世界の新車販売の約4分の1を占めました。自動車の電動化は、車両1台当たりに搭載されるモーター、ポンプ、ファン、アクチュエーター及びセンサーの増加につながっています。また、国際ロボット連盟は、2025年の世界の産業用ロボット設置台数を約57万5,000台と予測しており、精密モーター及び位置検出部品の需要基盤は引き続き拡大すると考えられます。

供給面では、主要メーカーが高性能急冷磁性粉末、粒径及び表面制御、自動圧縮成形、金型寿命、薄肉リングの歩留まり、複雑な着磁ヨーク、耐湿性コーティング及び磁気アセンブリの一体化に投資しています。中国は依然として世界最大の量産拠点であり、日本企業は高性能磁性粉末、異方性材料及び自動車顧客との共同開発に強みを持っています。欧州及び北米企業は、地域供給、高信頼性産業用途、医療機器及び精密センサー市場を重視しています。市場は、従来の民生用電子機器主導型から、自動車電動化、オートメーション、センサー小型化及びロボット精密駆動が共同で成長を支える段階へ移行しています。

世界市場は、主要材料・磁石メーカーが技術面で優位性を持つ一方、地域専門メーカーが多数存在し、カスタム案件が分散しているという特徴があります。第一グループには、Neo Performance Materials傘下のNeo Magnequench、Daido Electronics、Aichi Steel、Galaxy Magnets及びNingbo Yunshengなどが含まれます。これらの企業は、磁性粉末または材料配合、大規模圧縮成形、自動車顧客認証及び磁石からローター・磁気アセンブリまでの開発能力を備えていることが一般的です。

Neo Magnequenchは、急冷NdFeB磁性粉末、圧縮成形磁石及び磁気アセンブリを含む比較的包括的な事業基盤を構築しています。Daido Electronicsは等方性NdFeB圧縮成形ボンド磁石を提供しています。Aichi SteelのMAGFINEは、磁性粉末、圧縮成形磁石及び射出成形磁石をカバーしています。Galaxy Magnetsは、圧縮成形NdFeBボンド磁石リング及び小型モーター用途で量産基盤を有しています。

第二グループ及び地域専門メーカーには、Max Baermann、BOMATEC、MS-Schramberg、Magnetfabrik Bonn、Kolektor Mobility、Magneti Ljubljana、Newland Magnetics Group、Bunting Magnetics、Dexter Magnetic Technologies及びThe Electrodyne Companyなどがあります。これらの企業は、欧州及び北米の自動車部品、産業用モーター、医療機器、センサー及び地域供給に重点を置いており、射出成形磁石、焼結磁石、磁気アセンブリ及びエンジニアリングサービスを提供する企業もあります。

Magnetfabrik BonnのNeoferシリーズには、エポキシ樹脂を使用した圧縮成形NdFeB材料が含まれています。Kolektorは、NdFeB及びフェライト系複合磁石の圧縮成形と射出成形に対応しています。BOMATECはマレーシアで圧縮成形NdFeBボンド磁石の生産ラインを整備しており、2027年上半期の稼働を予定しています。これは、中国以外での生産能力及び地域供給体制の構築が進んでいることを示しています。

中国の代表的な参加企業には、Advanced Technology & Materials、Baotou Tianhe Magnetics Technology、Hangzhou Kede Magnetic Components及びBeijing Zhong Ke San Huan High-Techなどがあります。中国企業は、希土類原料、金型製造、自動圧縮成形、製造コスト及び大量供給に強みを持っていますが、圧縮成形ボンド磁石事業の規模、磁気特性、自動車認証及び磁性粉末の自給能力には差があります。高性能磁性粉末及び主要自動車プロジェクトでは比較的集中度が高い一方、一般リング、事務機器及び標準小型モーター向け市場は分散しています。今後の競争軸は、価格だけでなく、磁気特性のばらつき、薄肉製品の歩留まり、磁極精度、コーティング信頼性、自動検査及び顧客との共同設計能力へ移行すると予想されます。