PRESS RELEASE 調査・レポート 2026/09/15 10:00

港湾建設市場は2035年に3,465億3,000万米ドル規模へ｜CAGR 7％、港湾拡張・近代化・物流インフラ需要が市場成長を加速

株式会社レポートオーシャンが@Pressで配信したプレスリリースの原文を、Zero Press が転載して掲載しています。

港湾建設市場は、世界の貿易量や海上輸送需要の増加を受けて、単純な岸壁や埠頭の新設を中心とする市場から、物流効率、エネルギー転換、防災、環境性能、デジタル運用までを一体的に整備する総合的な社会基盤市場へ変化しています。2025年の市場規模は1,761億6,000万米ドルと見込まれ、2035年には3,465億3,000万米ドルまで拡大すると予測され、2026年から2035年にかけて年平均成長率7％で成長する見通しです。特に港湾は世界の国際物流を支える重要拠点であり、海上輸送に依存する国際貿易の規模を考えると、港湾設備の処理能力や接続性、老朽化対策への投資は企業の物流戦略や国家の経済安全保障にも直結します。

港湾建設市場は、グローバルなサプライチェーンの最適化と国際貿易業務の拡大に不可欠な、港湾施設、防波堤、深水バースの戦略的開発およびライフサイクル管理で構成されています。さらに、輸送経路の変化、物流網の再編、地域間競争の激化によって、港湾には従来以上に高い処理能力と柔軟な運用能力が求められており、新設需要だけでなく既存港湾の拡張、改修、更新が市場成長を下支えする構造が形成されています。

港湾建設の投資判断では、今後、貨物取扱量や船舶の大型化だけではなく、高潮、洪水、暴風雨、海面上昇などの気候変動リスクを前提とした設計がより重要になります。港湾は海岸部に集中しているため、ひとたび施設が損傷すると、荷役停止だけでなく周辺工場、倉庫、道路、鉄道などにも影響が波及し、企業の供給網全体に長期的な混乱をもたらす可能性があります。そのため、岸壁や防波堤の補強、排水能力の向上、非常時の代替輸送機能、災害時の復旧体制などを組み合わせた強靱化投資が、港湾建設市場における重要な需要領域となります。日本でも国土交通省が気候変動を考慮した臨海部の強靱化や災害時の海上支援ネットワーク形成などを港湾政策に反映しており、港湾建設の価値は「平時の物流能力」から「危機発生時にも物流を維持できる能力」へと広がっています。

脱炭素化は港湾建設市場における構造的な成長要因となっています。港湾では船舶だけでなく、荷役機械、輸送車両、倉庫、物流施設、周辺産業などが集積しているため、施設全体の排出量を削減するには従来型設備から低炭素・脱炭素型設備への段階的な転換が必要になります。日本ではカーボンニュートラルポートの形成が進められ、水素やアンモニアなどの受入環境整備、港湾ターミナルの脱炭素化、荷役機械の低炭素化などが具体的な投資テーマとなっています。2025年にはコンテナターミナルの脱炭素化を客観的に評価する認証制度も創設され、その後の運用・認証拡大につながっていることから、環境性能が港湾の競争力を評価する新たな軸になりつつあります。こうした動きは、港湾建設会社や設備事業者にとって、従来の土木工事だけではなく、エネルギー設備や環境対応型荷役設備を含む複合的な事業機会を生み出します。

港湾建設市場は、世界貿易の着実な成長、工業化、都市化、そして新興国および先進国における経済発展に牽引され、急速に拡大しています。国際コンテナ貿易の増加や、原材料、工業製品、エネルギー製品、農産物の輸送量の拡大により、新たな港湾への需要が生まれている一方で、既存施設の拡張や近代化も加速しています。各国政府と港湾当局は、サプライチェーンを強化し、増加する貨物量に対応するため、より水深の深いバース、より大規模なターミナル、貨物取扱能力の拡大、および道路と鉄道との接続性の向上に投資を行っています。

もう一つの主要な成長要因は、超大型船と次世代コンテナ船に対応する必要性が高まっていることです。より大型の船舶の就航に伴い、港湾では、航路の深掘りのほか、バースの延長、岸壁構造の強化、旋回水域の拡大、そして大容量のクレーンと荷役システムの導入など、インフラのアップグレードが求められています。海運会社が業務効率の向上と輸送コストの削減のために大型船舶をますます活用するにつれ、港湾運営者は処理能力の拡大とインフラの近代化に対するプレッシャーを強めています。

さらに、スマートポートとデジタル化への投資拡大が、港湾の建設および再開発プロジェクトに変革をもたらしています。港湾運営事業者は、モノのインターネット（IoT）センサー、人工知能、自動化、デジタルツイン、高度な分析、自律型機器、リアルタイム監視システムを統合し、貨物の可視性を向上させ、船舶の交通を最適化し、混雑を緩和し、安全性を高めています。自動クレーン、自律走行型ヤード車両、スマートゲートシステム、予知保全技術などが、新たな港湾プロジェクトや近代化プログラムにますます組み込まれています。

政府によるインフラ整備の取り組みと官民パートナーシップは、特に海上貿易インフラの強化や地域物流ハブの構築を目指す国々において、市場の成長をさらに後押ししています。港湾を中核とする産業回廊、経済特区、積み替えターミナル、およびマルチモーダル輸送ネットワークへの投資が、大規模な港湾建設プロジェクトの機会を生み出しています。同時に、持続可能なインフラへの注目が高まる中、陸上から船舶への電力供給、再生可能エネルギーシステム、電動化された荷役機器、エネルギー効率の高い施設、低排出技術などを備えたグリーンポートの開発が促進されています。

主要市場のハイライト

港湾建設市場は、国際貿易の拡大、貨物量の増加、港湾の近代化、およびマルチモーダル物流インフラへの投資に支えられ、2025年の1,761億6,000万米ドルから2035年までに3,465億3,000万米ドルへと成長し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7％を記録すると予測されています。

• スマートで持続可能な港湾が建設需要を変革している：

港湾運営事業者は、新規開発と改修プロジェクトにおいて、AI、IoT、自動化、デジタルツイン、自律型荷役機器、リアルタイム船舶モニタリング、岸壁から船舶への電力供給、再生可能エネルギー、電動化機器をますます取り入れています。これらの技術は、港湾の取扱量の増加、混雑の緩和、安全性の向上、および環境要件の遵守に貢献しています。

• 政府主導のインフラ投資が大きな機会を生み出している：

大規模な公共投資、官民パートナーシップ（PPP）、港湾主導の産業回廊、戦略的な海事インフラプログラムが、世界的に港湾開発を加速させています。2025年には北米が市場を支配し、深水港湾能力、超大型船舶の荷役、自動化、および強靭な海事インフラへの投資に牽引され、海港セグメントが主導的な地位を占めました。

• Adani Group

• China State Construction Engineering Corporation Ltd.

• CK Hutchison Holding Ltd.

• DEME Group

• Grupo ACS

• Hindustan Construction Company Ltd.

• Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd

• Ningbo Zhoushan Port Company Ltd.

• Van Oord

• VINCI Construction

• その他の主要なプレイヤー

港湾の競争力は施設の規模だけでは決まらず、貨物情報、船舶情報、通関、荷役、輸送車両などをどれだけ効率的に連携できるかが重要になっています。人工知能、自動化、データ連携、遠隔監視などの導入が進むことで、港湾建設においても単に設備を造るだけではなく、将来のデジタル運用を前提とした施設設計が求められるようになります。国土交通省が推進する港湾の中長期政策でも、人工知能を活用したターミナル、港湾物流手続の電子化、データ利活用、防災・減災、港湾建設・維持管理技術の変革が重要施策として位置付けられています。さらに、港湾物流の電子化を進めるデータ基盤の機能拡張も進められており、今後の建設案件では、設備投資と情報システム投資を別々に考えるのではなく、施設、機械、通信、データを一体化した港湾基盤として捉えることが市場競争力を左右すると考えられます。

• 2025年には港湾ターミナルの脱炭素化を評価する制度が整備され、同年から認証運用が開始されたことで、環境性能を意識した港湾整備が制度面からも進展しました。

• 2026年には認証対象の拡大やデジタル港湾基盤の機能高度化が進み、港湾事業者にとって脱炭素化と業務効率化を同時に進める必要性が高まっています。

• 2027年に向けては、水素などの次世代エネルギー受入設備、低炭素型荷役機械、防災設備、データ連携基盤などへの投資が個別実証から本格的な導入へ移行する可能性が高く、港湾建設市場の案件構成にも変化が生じるとみられます。

• さらに2035年には、単なる貨物取扱能力の増強ではなく、環境性能、災害対応力、自動化、エネルギー供給能力、データ連携能力を備えた複合型港湾への更新需要が市場拡大を支えると考えられます。2025年の1,761億6,000万米ドルから2035年の3,465億3,000万米ドルへの拡大予測は、こうした複数の投資テーマが重なり合うことで生まれる長期的な建設需要を反映しています。

• 海港

• 内陸港

• その他

• 既存港湾の改修

• 新港湾の建設

• インターモーダルとコンテナターミナル

• バラ積み貨物ターミナル

• ドライバルクターミナル

• その他

港湾建設市場では、アジアを中心とする海上物流の拡大と港湾機能の高度化が中長期的な需要を形成すると考えられます。特に国際物流の結節点となる港湾では、貨物取扱能力だけでなく、船舶の入出港効率、荷役速度、内陸輸送との接続、データ共有、環境性能などを総合的に高める必要があります。国際的にも港湾のデジタル化や自動化は効率性向上の手段として重視されており、港湾間の競争が激しくなるほど、既存設備を維持するだけでは荷主や船社から選ばれにくくなる可能性があります。そのため、今後の建設需要では新規港湾の建設に加え、既存ターミナルの拡張、岸壁・荷役設備の更新、物流情報基盤の高度化、環境設備の追加など、既存資産を段階的に高機能化する投資が大きな比重を占めるとみられます。

市場拡大に伴い、港湾建設に関わる企業の競争条件も変化しています。これまで重要視されてきた土木施工能力や大型設備への対応力に加えて、脱炭素設備、エネルギー供給、デジタル技術、自動化、防災技術など異なる領域を統合する能力が重要になります。また、港湾施設は長期間にわたって利用されるため、建設時の初期費用だけでなく、維持管理費、設備更新費、エネルギー効率、災害時の復旧性まで含めたライフサイクル全体の経済性が発注者の判断材料となります。さらに、港湾整備では行政機関、港湾管理者、船社、物流事業者、荷主、エネルギー企業、建設会社、設備メーカーなど多様な関係者の連携が必要となるため、単独の施工能力だけでは大型案件への対応が難しくなる可能性があります。したがって、今後は複数分野の技術を束ね、設計から施工、運用、維持管理まで継続的に支援できる企業ほど、拡大する市場機会を取り込みやすくなると考えられます。

• アメリカ

• カナダ

• メキシコ

• 西ヨーロッパ

• イギリス

• ドイツ

• フランス

• イタリア

• スペイン

• その地の西ヨーロッパ

• 東ヨーロッパ

• ポーランド

• ロシア

• その地の東ヨーロッパ

• 中国

• インド

• 日本

• オーストラリアおよびニュージーランド

• 韓国

• ASEAN

• その他のアジア太平洋

• サウジアラビア

• 南アフリカ

• UAE

• その他のMEA

• アルゼンチン

• ブラジル

• その他の南アメリカ

2035年に向けた港湾建設市場の最大の特徴は、新設需要と更新需要が同時に存在する点にあります。新興地域では物流量の増加や産業集積に対応するため新たな港湾能力が必要となる一方、成熟市場では老朽化した岸壁、防波堤、荷役設備、物流施設などを更新しながら、脱炭素化やデジタル化を組み込む必要があります。これにより、港湾建設市場は単なる建設工事の市場ではなく、物流、エネルギー、環境、情報、防災を横断する長期投資市場としての性格を強めることになります。2025年の1,761億6,000万米ドルから2035年の3,465億3,000万米ドルへの市場拡大と年平均成長率7％という見通しを踏まえると、企業にとって重要なのは短期的な建設案件の獲得だけではなく、港湾の長期的な運用課題を把握し、強靱化、脱炭素化、自動化、エネルギー転換、デジタル化を組み合わせた総合的な提案力を構築することです。今後の港湾競争では、より大きな施設を造ること以上に、より効率的で環境負荷が低く、災害や物流変動に強く、長期間にわたって価値を生み出せる港湾を実現できるかが重要な評価軸になると考えられます。

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