「誰が・何を・いつまでに」が見えない組織を改善。中小企業向け「タスク管理シート」を無料提供

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、中小企業経営者向け経営支援サービス「社長の分身」において、日々の業務やプロジェクトの進捗管理を支援する「タスク管理シート」の無料提供を2026年11月10日（火）より開始します。

本シートは、業務の担当者・期限・優先順位・進捗状況・課題などを整理し、仕事の抜け漏れや期限遅延を防ぐための実践テンプレートです。

中小企業では、限られた人員で複数の業務を兼任することが多く、業務の進捗管理が担当者個人の判断や経験に依存してしまう場合があります。

また、経営者や管理職が日々の業務状況を把握できず、問題が発生してから対応することで、業務の遅延や顧客対応の品質低下につながるケースもあります。

そこでルミッションでは、業務の担当者・期限・進捗を見える化し、組織全体で仕事の状況を把握できる「タスク管理シート」を無料提供します。

「仕事を任せたら終わり」から「進捗を把握し、確実に実行できる組織」へ。

業務効率と組織の実行力を高める仕組みづくりを支援します。

■なぜ中小企業では、タスク管理がうまくいかないのか

中小企業では、日々の業務が担当者個人の経験や判断に依存しやすく、仕事の進め方や管理方法が統一されていない場合があります。

例えば、業務の依頼が口頭やメール、チャットなど複数の手段で行われ、担当者や期限が曖昧になっているケースがあります。

また、業務の進捗状況を担当者本人しか把握しておらず、経営者や管理職が問題の発生に気づくのが遅れる場合もあります。

さらに、優先順位が明確でないために重要な仕事が後回しになったり、特定の従業員に業務が集中したりすることもあります。

こうした課題は、従業員個人の能力だけの問題ではありません。

「誰が・何を・いつまでに・どのような状態まで進めるのか」を組織として共有する仕組みが不足していることが、業務の抜け漏れや進捗遅延につながる場合があります。

重要なのは、タスクを一覧にするだけでなく、担当者・期限・優先順位・進捗・課題を継続的に確認できる仕組みをつくることです。

■「タスク管理シート」とは

「タスク管理シート」は、日々の業務やプロジェクトのタスクを整理し、組織全体で進捗状況を把握するためのテンプレートです。

業務ごとの担当者・期限・優先順位・進捗状況・課題などを記録することで、仕事の抜け漏れや期限遅延を防ぎ、業務の実行力を高めることを目的としています。

例えば、営業部門では、見積書の提出、顧客への連絡、提案資料の作成、契約手続きなどの進捗を整理できます。

管理部門では、請求書の発行、入金確認、契約書の管理、採用手続きなどの業務を整理できます。

また、経営者や管理職は、複数の業務の進捗を確認し、遅延や業務集中が発生している場合に、早期に対応するための判断材料として活用できます。

本シートは、単なる個人のToDoリストではなく、チームや組織全体の業務を見える化するための管理ツールとして活用することを想定しています。

■キャリア設計シートの8つの構成要素

01｜タスク・業務内容の整理

実施する業務や作業内容を具体的に記録します。

「資料作成」「顧客対応」などの抽象的な表現だけでなく、何を完成させる必要があるのかを明確にすることで、担当者ごとの認識のずれを防ぎます。

02｜担当者・責任者の明確化

タスクごとの担当者と、必要に応じて確認・承認を行う責任者を整理します。

複数人が関わる業務でも、誰が実行し、誰が最終確認するのかを明確にすることで、対応漏れを防ぎます。

03｜期限・スケジュールの設定

各タスクの期限や予定日を設定します。

業務の重要度や他の作業との関係を踏まえ、無理のないスケジュールを検討します。

04｜優先順位の設定

タスクごとの重要度や緊急度を整理し、優先順位を明確にします。

日々の業務量が多い場合でも、重要な仕事が後回しにならないよう、取り組む順番を検討します。

05｜進捗状況の見える化

未着手・進行中・確認待ち・完了などの進捗状況を記録します。

管理職やチームメンバーが現在の状況を把握しやすくなり、遅延している業務への早期対応につなげます。

06｜課題・遅延理由の記録

業務が予定どおり進まない場合には、課題や遅延理由を整理します。

人員不足、確認待ち、情報不足、他業務との重複など、原因を明確にすることで、改善策を検討しやすくします。

07｜確認・承認・共有事項の整理

上司による確認、顧客への報告、社内承認など、タスクの完了に必要な確認事項を整理します。

作業自体が終わっていても、確認や承認が滞っている状態を把握し、業務全体の停滞を防ぎます。

08｜完了実績・振り返りの記録

タスクの完了日や実施結果を記録し、必要に応じて振り返りを行います。

予定と実績の差や繰り返し発生する課題を整理することで、業務フローや管理方法の改善につなげます。

■こんな経営者・管理職におすすめ

・仕事の抜け漏れや期限遅延が発生している

・担当者ごとの業務状況を把握できていない

・重要な仕事が後回しになっている

・特定の従業員に業務が集中している

・タスクの依頼や進捗確認が口頭中心になっている

・複数のプロジェクトを同時に管理している

・管理職の進捗確認に時間がかかっている

・業務の属人化を改善したい

・社内の情報共有や連携を強化したい

・経営計画や改善施策の実行力を高めたい

■経営相談「ずっと無料」の「社長の分身」とは

「社長の分身」は、株式会社ルミッションが提供する中小企業経営者向けの経営支援サービスです。

売上・利益・商品設計・営業・マーケティング・採用・教育・評価・組織・新規事業・経営戦略など、経営者が抱えるさまざまな課題を横断的に整理し、経営改善を支援します。

今回の「タスク管理シート」では、日々の業務管理だけでなく、業務の属人化・進捗遅延・人員配置・管理体制などの経営課題を整理することを重視します。

例えば、特定の従業員に業務が集中している企業には、担当業務や作業量を整理し、役割分担や業務フローの改善を検討します。

管理職が業務の進捗を把握できていない企業には、タスクの共有方法や確認体制を整理し、問題を早期に発見できる仕組みづくりを考えます。

また、経営計画や改善施策が実行されない企業には、計画を具体的なタスクへ落とし込み、担当者・期限・進捗を管理する方法を検討します。

「仕事を管理する経営」から「仕事が進む仕組みをつくる経営」へ。

「社長の分身」では、経営相談をずっと無料で提供し、企業ごとの経営課題を整理したうえで、必要な改善の方向性をともに考えます。

「社長の分身」公式サイト
https://lp.lumission.world/

■利用の流れ

当社では、経営相談「ずっと無料」の「社長の分身」を通じて、タスク管理シートを無料提供します。

「社長の分身」へ無料相談のお申し込み

↓

業務管理・組織運営に関する課題の整理

↓

「タスク管理シート」を無料提供

↓

社内でのタスク管理・進捗共有に活用

↓

必要に応じて業務改善や組織づくりの方向性を検討

▼無料診断申し込みはこちら
https://lp.lumission.world/

※先着対応のため、受付数に達し次第終了する場合があります。

■関連コンテンツ

・5方良し経営メディア
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・マニュアルの作り方・業務標準化

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・AI業務効率化・業務の見える化

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・KPI管理の方法・進捗管理

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・KPI設計の方法・目標管理

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・KPIと経営・計画の実行

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・営業KPIの設計・行動管理

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・営業マニュアルの作り方・属人化解消

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・経営アドバイザーの支援内容・組織の仕組み化

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・社長の分身サービス

https://lp.lumission.world/

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/