PRESS RELEASE 調査・レポート 2026/10/26 09:35

日本磁石市場は2035年に34億米ドルへ拡大、CAGR 3.00％、電動車・再生可能エネルギー・高性能磁性材料の需要が市場成長を牽引

株式会社レポートオーシャンが@Pressで配信したプレスリリースの原文を、Zero Press が転載して掲載しています。

日本磁石市場が、電動化と産業の高度化を背景に新たな成長段階を迎えようとしている。市場調査によると、日本磁石市場は2025年の26億米ドルから2035年には34億米ドルに拡大し、2026年から2035年の予測期間に年平均成長率（CAGR）3.00％で成長する見通しである。磁石は、自動車の駆動モーターから産業ロボット、空調機器、電子部品、再生可能エネルギー設備まで、幅広い産業を支える重要な機能性材料だ。

特に日本では、自動車産業の電動化、製造現場の省人化、エネルギー効率の改善が進むなか、磁石に求められる性能と調達条件が大きく変化している。今後の市場競争では、単純な生産量の拡大だけでなく、高性能磁石の開発力、レアアースの安定調達、リサイクル技術、顧客産業との共同開発体制が企業の競争力を左右すると考えられる。磁石とは、他の強磁性体を引き寄せ、他の磁石を吸引または反発させる物質と物体のことです。この驚くべき性質は「磁性」として知られており、周囲の空間に広がる目に見えない磁場を通じて現れます。最も一般的な磁石は棒磁石で、通常は鉄と鋼でできており、北極と南極という2つの異なる極を持っています。磁気は磁性体に力を及ぼし、磁石の近くにあると磁性体が磁力線に沿って整列するように作用します。反対の極は互いに引き合い、同じ極は反発し合うため、これらは幅広い実用的な応用をもたらしています。

日本磁石市場は、既存産業における安定した需要を基盤としながら、次世代モビリティや高度な産業機器向けの需要拡大によって成長すると見込まれる。

市場規模は2025年の26億米ドルから2035年には34億米ドルへと、10年間で約8億米ドル増加する予測である。市場の成長を理解するうえで重要なのは、磁石の使用量だけでなく、製品に求められる性能が高度化している点だ。

例えば、電動車両の駆動モーターでは、高い磁力と耐熱性を両立する材料が重要となる。一方、精密機器や産業用ロボットでは、小型化、位置制御の精度、長期的な性能安定性が求められる。

こうした用途別の要求水準の違いが、汎用磁石と高性能磁石の市場構造を変え、材料メーカーに新たな技術開発と製品差別化の機会をもたらしている。

自動車産業は、日本磁石市場の中長期的な需要を左右する主要分野の一つである。特に電気自動車（EV）やハイブリッド車（HEV）では、駆動モーターの性能向上とエネルギー効率の改善が重要な技術課題となっている。

高性能な永久磁石は、モーターの小型化、高出力化、電力損失の低減に貢献するため、電動パワートレインの設計において重要な役割を担う。

また、磁石の用途は駆動モーターだけに限定されない。電動パワーステアリング、各種ポンプ、アクチュエーター、車載センサーなど、多様な電装部品にも利用されている。

今後、自動車メーカーが車両全体の効率改善と部品の軽量化を進めるにつれ、磁石メーカーには磁力、耐熱性、耐久性、コストを総合的に最適化する技術力が求められる。電動化は需要拡大の機会であると同時に、材料性能と供給安定性をめぐる競争を激化させる要因にもなる。

日本磁石市場において、ネオジム磁石などの希土類永久磁石は、高性能モーターや精密機器に不可欠な材料として重要性を増している。

ネオジム・鉄・ホウ素を主成分とするNdFeB磁石は、高い磁気エネルギー積を特徴とし、限られたスペースで強い磁力を必要とする用途に適している。

一方、フェライト磁石は、比較的低コストで耐食性にも優れることから、家電製品や一般産業機器など幅広い用途で利用されている。サマリウムコバルト磁石は、高温環境での性能安定性が要求される特殊用途で強みを持つ。

今後は、用途に応じた磁石材料の使い分けが一段と重要になる。特に、高価な希土類元素への依存を抑えながら必要な磁気性能を確保する材料設計は、コスト競争力と調達リスクの両面から注目される。

主要市場のハイライト

日本磁石市場は2025年に26億米ドルの規模となり、2035年までに34億米ドルに達すると予測されています。これは、電気自動車およびハイブリッド車、エレクトロニクス、ロボット工学、産業用オートメーション、再生可能エネルギーシステムにおける磁石需要の高まりに支えられ、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.00％で拡大すると見込まれています。

• ネオジム磁石セグメントがリードする：

2025年、ネオジム・鉄・ホウ素（NdFeB）セグメントは、その極めて高い磁力、コンパクトなサイズ、および小型化と高効率化された用途への適性を背景に、日本の磁石市場を独占しました。自動車用モーター、エレクトロニクス、ロボット工学、HVACシステム、再生可能エネルギー機器における採用拡大により、需要は持続すると予想されます。

• 自動車および先端製造が需要を牽引：

日本の自動車産業における電動化の進展に加え、ロボット工学、工場自動化、精密機械、クリーンエネルギー技術への投資が、高性能永久磁石に対する持続的な需要を生み出しています。同時に、希土類使用効率の高い磁石、リサイクル技術、および先進的な材料組成の開発が、国内メーカーに新たなビジネスチャンスをもたらしています。

• Adams Magnetic Products Co.

• Earth-Panda Advance Magnetic Material Co., Ltd.

• Arnold Magnetic Technologies

• Daido Kogyo Co., Ltd.

• Eclipse Magnetics Ltd.

• Electron Energy Corporation

• Goudsmit Magnetics Groep B.V.

• Hangzhou Permanent Magnet Group, Ltd.

• Magnequench International, LLC

• Ningbo Yunsheng Co., Ltd.

• Ninggang Permanent Magnetic Materials Co., Ltd.

• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

• TDK Corporation

• Thomas & Skinner, Inc.

• Vacuumschmelze GMBH & Co. Kg

• MP Materials

• その他の主要なプレイヤー

日本の製造業では、人手不足への対応、生産性向上、品質の安定化を目的として、自動化設備の導入が重要な経営課題となっている。

産業ロボット、サーボモーター、精密搬送装置、自動検査機器などには、磁石を利用した駆動・制御技術が広く採用されている。

特に精密な位置決めを必要とする生産設備では、モーターの応答性や制御精度が製造品質に直結する。このため、磁石の磁気特性だけでなく、寸法精度、温度特性、製品間の品質ばらつきも重要な評価基準となる。

半導体製造装置、電子部品製造設備、医療機器製造ラインなど、高度な自動化が必要な領域では、装置メーカーと磁石メーカーによる共同開発の重要性が高まると考えられる。

磁石メーカーにとっては、標準品の供給から、顧客の装置仕様に合わせた高付加価値製品の開発へと事業領域を広げる機会が生まれている。

脱炭素化に向けた設備投資も、日本磁石市場の成長を支える重要な要素となる。風力発電設備では、発電機の設計方式によって高性能永久磁石が利用され、機械的な損失の低減や設備効率の向上に貢献している。

さらに、エアコン、冷蔵庫、産業用ポンプ、コンプレッサーなどの機器でも、高効率モーターへの移行が磁石需要を支えている。

日本では省エネルギー性能が製品競争力を左右するため、磁石メーカーにはエネルギー効率と製造コストを両立する技術開発が求められる。

JOGMECも、ネオジム磁石がEV、風力発電、電子機器など幅広い分野で使用されていることを指摘している。こうした用途の多様性は、磁石市場の中長期的な需要基盤を形成する要因となっている。

市場拡大の一方で、磁石産業は原材料の供給リスクという構造的な課題を抱えている。ネオジム磁石に使用されるレアアースのうち、ジスプロシウムやテルビウムは高温環境での磁気性能維持に重要だが、供給源が特定地域に集中している。

国際エネルギー機関（IEA）は、2025年の中国によるレアアース関連の輸出規制が、自動車産業を含む国際的なサプライチェーンに影響を与えたと分析している。

こうした状況を受け、日本では調達先の多様化が進められている。2025年3月には、JOGMECと岩谷産業がフランスのCaremagによるレアアース精製事業への出資と長期供給契約を発表した。これは、日本の重要鉱物調達の安定化に向けた具体的な取り組みである。

今後は、原材料価格だけでなく、調達先の分散、供給契約の長期化、地政学的リスクへの対応力が、磁石メーカーの競争優位性を決定する重要な要素となるだろう。

• フェライト

• ネオジム鉄ホウ素（NdFeB）

• アルミニウム・ニッケル・コバルト（AlNiCo）

• サマリウム・コバルト（SmCo）

• コンピュータ用ハードディスクドライブ（HDD）、CD、DVD

• ハイブリッド電気自動車

• 電動自転車

• 暖房、換気と空調（HVAC）

• 風力タービン

• その他

• 北海道

• 東北

• 関東

• 中部

• 関西

• 中国

• 四国

日本磁石市場の将来を考えるうえで、使用済み磁石からのレアアース回収と、希少資源の使用量を抑える技術開発は欠かせない。

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、2023年度から2027年度にかけて、ジスプロシウムやテルビウムなどの重希土類の分離・精製技術の開発を進めている。使用済みネオジム磁石などからの資源回収や、環境負荷と製造コストの低減が重要な研究テーマとなっている。

こうした技術が実用化・普及すれば、輸入資源への依存度低減に加え、製造工程における資源効率の改善にもつながる可能性がある。

また、磁石メーカーにとっては、回収・再資源化事業者との連携や、製品設計段階からリサイクルを考慮した材料開発が新たな差別化要因となる。

2035年に向けた日本磁石市場は、EV、産業ロボット、再生可能エネルギー、高効率家電など複数の需要分野に支えられ、緩やかながら持続的な拡大が予測される。

ただし、市場成長がすべての磁石メーカーに同じ事業機会をもたらすわけではない。汎用製品では価格競争が続く一方、高性能モーター向け磁石や耐熱性に優れた材料では、研究開発力と品質保証体制が重要になる。

経営層にとって注目すべき戦略課題は、需要成長が見込まれる用途への製品展開、レアアース調達の分散、リサイクル技術への投資、そして自動車・産業機器メーカーとの共同開発体制の強化である。

日本磁石市場は2035年に34億米ドルへ達するとの予測のもと、単なる素材供給市場から、電動化・省エネルギー化・産業自動化を支える戦略的な材料市場へと、その重要性をさらに高めていくと考えられる。

市場の将来を左右するのは、磁石の生産量だけではない。高い材料性能と供給安定性を両立し、変化する顧客ニーズに対応できる企業が、次の成長機会を獲得することになるだろう。

• 日本の製造業構造の変化は、磁石需要の成長分野をどのように再編するのか？

日本の製造業では、電動化、自動化、省エネルギー化、高性能モーターの普及が進み、磁石は従来の電子部品用途にとどまらず、電気自動車、産業用ロボット、FA機器、家電、再生可能エネルギー関連設備などを支える重要な機能材料として位置付けられています。こうした産業構造の変化は、磁石の需要量だけでなく、高性能・小型・高耐熱といった付加価値への要求も高める可能性があります。日本磁石市場は2025年の26億米ドルから2035年には34億米ドルへ拡大し、2026～2035年にCAGR 3.00％で成長すると予測されており、今後の市場発展を評価するうえでは、単純な数量成長だけでなく、どの最終産業が高機能磁石への需要を生み出すのかを把握することが企業戦略上の重要な論点となります。

• EV・産業用ロボット・省エネ機器の普及は、日本磁石市場の次の成長機会をどこに生み出すのか？

日本の産業競争力を支えるEV、ハイブリッド車、産業用ロボット、サーボモーター、工作機械、エネルギー効率の高い電動機器の普及は、磁石市場に新たな需要機会をもたらす重要な要因です。特にモーターの小型化・高出力化・高効率化が進むほど、限られたスペースで高い磁気性能を発揮できる材料へのニーズが高まり、磁石メーカーには性能、耐熱性、信頼性、供給安定性を同時に満たす製品開発が求められます。そのため、日本磁石市場を評価する際には、自動車やロボットなどの完成品市場の成長率だけを見るのではなく、電動化・自動化によって1台・1システム当たりの磁石使用量や高性能磁石の採用機会がどのように変化するかを分析することが、2035年までの需要ポテンシャルを見極めるうえで重要になります。

• 脱炭素化とサプライチェーン再構築は、日本の磁石メーカーの競争優位をどのように変えるのか？

脱炭素化の進展と重要材料の安定調達に対する企業・政府の関心の高まりは、日本磁石市場の競争環境を数量競争から「性能・供給安定性・資源効率」の総合競争へ変化させる可能性があります。高性能磁石では原材料の確保、製造技術、リサイクル、代替材料の開発、調達先の多様化などが企業の事業継続性に直結するため、今後は単に製品性能を高めるだけでなく、サプライチェーン全体のレジリエンスを構築することが重要になります。特に日本企業にとっては、高付加価値磁石の技術力、品質管理、顧客との長期的な関係を活用しながら、資源制約や国際的な供給リスクに対応できる体制を構築することが、中長期的な市場シェアと収益性を左右する戦略要素となるでしょう。

• 高性能磁石への需要拡大は、日本企業の研究開発・製品ポートフォリオ戦略をどう変えるのか？

今後の日本磁石市場では、単なる磁石の販売数量拡大よりも、用途ごとの要求性能に合わせた高機能化が企業成長の重要なテーマになると考えられます。EV向けモーター、産業用ロボット、精密機器、発電設備などでは、磁力、耐熱性、軽量化、耐久性、サイズ、コストなど複数の性能要件が同時に求められるため、メーカーには用途別の材料設計や製造プロセスの最適化が必要となります。市場が2025年の26億米ドルから2035年に34億米ドルへ拡大する見通しのなか、企業にとって重要なのは市場全体の成長率だけではなく、どの磁石カテゴリー・用途・技術領域で平均を上回る成長機会が生まれるのかを特定し、研究開発投資、設備投資、製品ラインアップ、顧客開拓を連動させることです。

• 2035年に向けて日本磁石市場で企業が注視すべき投資機会と競争リスクとは？

日本磁石市場は2035年まで緩やかな拡大が見込まれる一方、市場成長をそのまま企業収益の拡大と捉えることはできません。電動化・自動化による需要増加、高性能磁石へのシフト、国内製造基盤の強化、リサイクル・資源効率化などは新たな投資機会を生み出す一方、原材料価格、供給網の集中、海外メーカーとの価格競争、技術革新、代替材料の開発などは市場参加企業が継続的に管理すべきリスクとなります。そのため経営層にとって日本磁石市場の2035年展望を理解することは、単なる市場規模予測を確認することではなく、自社がどの用途・技術・顧客領域に資本を配分し、どのサプライチェーンリスクを低減し、どの高付加価値領域で競争優位を構築するかを判断するための戦略的インプットとして重要性を増しています。

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